Facet Bridge
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依頼できる仕事

事業の方向性を決める、営業の次アクションを動かす、経営を支える実務や顧客への対応を担う。AIを組み込んだ当社の実行基盤と専門家のチームで支援します。貴社のAI Native化は、業務・組織・ルール・実装を一緒に変えていくサービスとしてご相談いただけます。

What You Can Entrust to Us

経営の判断から、 現場の実務まで。

事業をどう伸ばすか。営業や組織をどう動かすか。日々の仕事をどう変えるか。AIを組み込んだ実行基盤と専門家のチームで、判断材料をつくるところから、実際に仕事を進めるところまで支援します。

貴社のチームに、必要な専門人材を迎えたい方へ。

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ご相談と支援内容の例

支援内容の例です。対象業務、成果物、責任範囲、完了条件はご相談時に具体化します。

BUSINESS & STRATEGY

事業の方向性を決め、実行へ進める

新規事業の立ち上げ、既存事業の成長、収益改善。情報を集めるところから、選択肢を比較し、次の施策を動かすところまで。

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調査・仮説検証

AIで情報を整理し、専門家が前提を確かめる

顧客・市場自社の計画・実績
事業案を比較

成立条件・収益性・リスクを並べる

貴社と方向性を判断
実行計画へ

施策・担当・判断基準を具体化

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お預かりする情報
事業の課題、既存の計画・実績、顧客や市場についての情報。調査・ヒアリングが必要な範囲も整理します。
FBが進める実務
AIで調査・情報整理・分析の下準備を進め、専門家が出所と前提を確認。顧客との対話で論点を絞り、事業の選択肢、計画、検証する仮説を組み立てます。
支援内容・完了の状態
根拠と前提を追える分析、比較できる事業の選択肢、実行施策・責任者・判断基準を含む計画。
次につなぐ仕事
顧客検証、動く試作、施策の実行と振り返り。計画後に必要な仕事も、担当範囲を合意して支援します。

SALES & OPERATIONS

営業の次アクションを動かす

見込み顧客の調査から、商談の準備・記録・案件更新・次の連絡まで。散らばる情報を、担当者が判断し行動できる形に整えます。

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  1. 01
    調査・接点づくり

    企業情報とアプローチ文案

  2. 02
    商談を準備

    論点・提案材料をそろえる

  3. 03
    記録・案件更新

    CRMと次アクションを整理

  4. 04
    フォロー

    確認できる連絡文案を用意

商談の振り返りを、次の準備と働きかけへ

送信・更新は合意した権限と承認に従う

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お預かりする情報
顧客・案件の情報、商談の記録、営業方針。参照する情報と、更新・送信に必要な承認を確認します。
FBが進める実務
AIで企業調査・アプローチ文案、商談準備、記録の整理、案件更新案、フォロー文案を作成。専門家が商談の論点、提案内容、次の行動を確認します。システムへの更新・対外送信は、合意した権限と承認に従います。
支援内容・完了の状態
企業調査・アプローチ文案、商談準備メモ、案件の更新案、次アクション、担当者が確認できるフォロー文案。
次につなぐ仕事
営業戦略、商談の振り返り、実商談を用いた育成、CRM/SFAの改善へつなぎます。必要な業務のAI実装も組み合わせます。

AI NATIVE TRANSFORMATION

AIが日常業務で使われる組織へ

ツールの選定と、仕事・組織・ルールの見直しを一緒に進めます。現場で使われ、担当者が運用できる状態へ。

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仕事の進め方

人とAIの担当、判断・承認の流れ

情報とデータ

正本・定義・アクセス権を整える

組織とルール

推進体制・役割・ガイドライン

AIの仕組み

既存ツールと接続し、実装・評価

現場で使い、担当者が運用できる状態へ

教育・利用・改善を重ね、他部門へ展開

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お預かりする情報
業務フロー、情報の所在、既存システム、権限・社内ルール、推進体制。対象業務と目指す状態を整理します。
FBが進める実務
人とAIの担当範囲、判断・承認の流れを設計。ガイドライン、役割・評価、情報基盤を整え、適した製品・技術で実装します。FDE(Forward Deployed Engineer:現場で業務を理解し実装する担当者)が、評価・改善と引継ぎまで支援します。
支援内容・完了の状態
優先順位と推進体制を含む計画、業務フロー・ガイドライン、動く仕組み、評価基準・運用手順。
次につなぐ仕事
実際の業務での受入確認、担当者の教育、運用・改善、他部門への展開。特定製品の導入を前提にせず設計します。

AI-BPO

顧客への働きかけと対応を、継続して引き受ける

見込客へのアプローチ、施策への反応のフォロー、導入後の案内・問い合わせ対応。顧客との接点を、情報収集から実行・記録・改善までつなぎます。

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顧客・商品知識対応方針・権限

FBが担当する実務

  1. 情報を整える

    AIで履歴・状況を整理

  2. 働きかけ・対応

    当社担当者が品質を確認して実行

  3. 確認・修正・記録

    通常の対応はFB内で完了

反応と結果を次の対応・改善に活かす

対応完了・商談引継ぎ・更新済みの記録

方針変更・権限外の判断は貴社へ

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お預かりする情報
顧客像、商品・サービス、顧客や案件の情報、利用状況、過去の対応。対応方針、権限、完了条件、貴社に判断をお願いする事項を確認します。
FBが進める実務
AIで顧客情報と履歴を整理し、相手の状況に合わせた連絡・回答を準備。当社担当者が品質を確認し、合意した権限で接触・返信・引継ぎ・記録を実行します。通常の対応と修正は当社内で完了させます。
支援内容・完了の状態
実行したアプローチや顧客対応、担当者へ引き継いだ商談と背景情報、更新された顧客・対応履歴、施策や対応の結果と改善内容。
次につなぐ仕事
反応・商談化・対応完了・利用状況を確認し、顧客への働きかけ、案内、AIの仕組みを改善。同じ顧客情報と商品知識を、営業・マーケティング・顧客対応で活用します。

BUSINESS PLANNING & MANAGEMENT

事業計画・予算から、毎月の経営判断まで支える

売上・費用・人員の計画をつなぎ、実績と見通しの変化を捉えます。予実分析、投資・採用の比較、経営会議の論点整理・事務局運営、決定後の進捗確認まで、継続して担います。

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01
計画・予算

売上・費用・人員と施策をつなぐ

02
予実・見通し

差異の要因、上振れ・下振れを分析

03
経営会議

選択肢・提案を整理し、事務局を担う

方針・予算・投資は貴社が決定
04
実行・進捗

決定・未決事項、担当・期限を追う

詳しい支援内容を見る
お預かりする情報
事業計画・予算、会計実績・事業指標、人員計画、主要施策と会議記録。数値の定義・根拠、更新責任、判断する担当者を確認します。
FBが進める実務
AIで情報整理・集計を進め、専門家が数値の整合と差異要因を確認。事業や採用の進捗を見通しへ反映し、投資・採用のシナリオ、選択肢、提案理由をまとめます。経営会議の議題受付・事前共有・進行支援・決定事項の記録も担当。方針・予算配分・投資の最終決定は貴社が行います。
支援内容・完了の状態
事業計画・予算案、更新した業績見通しと差異分析、投資・採用の比較案、経営会議資料と進行表、決定・未決事項と担当・期限・進捗の記録。
次につなぐ仕事
決定した施策の進捗と業績への影響を確認し、次の見通しと判断へつなぎます。管理の仕組み自体を変える場合は、指標・会議・責任分担の再設計や、データ・AI基盤の整備も支援します。

Engagement Design

ご依頼時に具体化すること

対象業務によって、必要な情報、進め方、責任範囲は異なります。担当する仕事と完了条件を定め、判断・承認・実行の担当、継続対応や引継ぎの範囲を合意します。

  • 対象と支援内容

    担当する仕事、成果物や処理の完了状態、利用する場面、完了を確かめる方法。必要な情報と、その出所・前提も整理します。

  • 判断・承認と実行の担当

    AIで進める処理、専門家が判断・確認する内容、貴社の承認が必要な操作。権限と例外時の引取先を決めます。

  • 受入・運用と引継ぎ

    実際の業務での受入確認、担当者への引継ぎ、継続運用・改善。処理時間、品質、手戻り、費用の確認方法を決めます。

Service Lineup

進めたい仕事に合わせて、支援を組み合わせます

Facet Bridge※ 完了条件の設計から、実務・運用・改善まで

AI NATIVE TRANSFORMATION

AI Native Company化支援

AIが日々の仕事を担い、人が重要な判断と価値づくりに集中できる会社へ。対象業務と到達目標を定め、ガイドライン、役割・評価制度、情報基盤、実装・運用、教育を一緒に変えていく支援です。営業・マーケティングなど一部門からも始められます。責任者と成果指標を置き、貴社の既存環境に適した製品・技術を選びながら定着を進めます。

  • 全社方針・AI Native化ロードマップ
  • 業務・意思決定プロセスの再設計
  • AI利用ガイドライン策定・権限設計
  • 組織・役割・評価制度の変革
  • データ・ナレッジ・業務基盤の整備
  • 全社・部門のAI基盤構築・運用
  • 人材育成・定着・継続改善
支援パッケージを見る →

STRATEGY CONSULTING

経営・戦略コンサルティング

  • 新規事業開発
  • 既存事業グロース
  • M&A PMI
  • コスト構造改革
詳しく見る →

SALES & MARKETING

営業・マーケティング支援

  • 営業改革
  • マーケティング施策の企画・実行支援
詳しく見る →

ORGANIZATION & TALENT

組織・人材コンサルティング

  • 組織開発
  • 採用支援
詳しく見る →

AI SOLUTIONS

AIソリューション(構築・運用)

一つの業務フローから導入できます
  • 業務フローのAI化・自動化
  • 業務アプリ・システム連携の構築
  • 営業自動化・商談支援
  • “動く試作”で確かめる要件定義・発注支援
  • AIインタビュー・暗黙知の可視化
詳しく見る →

AI-BPO

業務代行(AI-BPO)

担当範囲を決め、完了まで引き受けます
  • 営業業務の代行
  • マーケティング施策の運用代行
  • 顧客対応・カスタマーサクセスの代行
  • 経営管理・経営企画の実務代行
  • 経営会議の事務局運営
  • 秘書・経営アシスタント業務の代行
詳しく見る →
Talent Bridge※ 必要な専門性を、貴社のチームへ

専門人材マッチング

Talent Bridgeの人材プールから、貴社の課題・役割・参画条件に合う専門人材を選定し、ご紹介します。コンサルティング、AI/DX、事業開発など、推進したいテーマと必要な人材像からご相談いただけます。

仕事・役割から要件を整理する

推進したい業務、必要な専門性、体制、期間・稼働条件を伺い、候補者の要件を具体化します。

専門性・実績を確認してご紹介する

登録人材の経験・専門性・参画意向を確認し、貴社の課題に合う候補者をご紹介します。

面談・条件調整・参画を支援する

候補者との面談、役割と参画条件のすり合わせ、案件開始に向けた調整を支援します。

AI NATIVE TRANSFORMATION

AI Native Company化支援

AIが日々の仕事を担い、人が重要な判断と価値づくりに集中できる会社へ。対象業務と到達目標を定め、ガイドライン、役割・評価制度、情報基盤、実装・運用、教育を一緒に変えていく支援です。営業・マーケティングなど一部門からも始められます。責任者と成果指標を置き、貴社の既存環境に適した製品・技術を選びながら定着を進めます。

01全社方針・AI Native化ロードマップ

経営が目指す姿と現場の業務・組織の現在地を整理し、取り組むテーマと優先順位、推進体制を具体化します。 既存の業務・基幹システムやデータ環境との関係、必要な投資、着手の順序も合わせて整理します。

支援内容

  • 事業・業務・AI活用の現状診断
  • 経営方針と到達像・狙う成果の言語化
  • 対象業務・施策の優先順位づけ
  • 施策・成果指標・責任者を紐づけた実行ロードマップ
  • 既存の業務・システムとAI施策の関係、着手順の整理
  • 必要な投資・期待する効果・実行体制の具体化
02業務・意思決定プロセスの再設計

業務の目的から流れを見直し、人・AI・システムの役割を設計します。判断・承認・レビューの責任を明確にし、日常業務に組み込みます。

支援内容

  • 業務フローと判断・承認ポイントの棚卸し
  • 人・AI・システムの役割分担の設計
  • 決裁・承認・エスカレーションの整理
  • 実行・レビュー・引継ぎのプロセス設計
03AI利用ガイドライン策定・権限設計

法務・セキュリティ・現場部門と連携し、AIを業務で使うためのルールと相談・承認の仕組みを整えます。利用方針を実際の権限・ログ・運用に落とし込みます。

支援内容

  • 生成AI利用ガイドラインの策定と社内展開
  • データ区分に応じた権限設計とアクセス管理
  • 操作ログ・監査証跡の設計と、人の承認ゲートの配置
  • 個人アカウント利用(シャドーAI)の実態把握と是正
04組織・役割・評価制度の変革

AIを活かして働く組織へ、推進体制・役割・評価のあり方を見直します。経営・人事・現場をつなぎ、変革を進める責任と運営の仕組みを整えます。

支援内容

  • 全社AI推進と部門の実装・運用の責任分担
  • AIを前提とした業務・職務・役割の再設計
  • AI活用による業務成果を反映した目標・評価の設計
  • 現場の推進担当者とマネジメントの運営設計
05データ・ナレッジ・業務基盤の整備

社内の知識と、案件・受注・請求などの業務データを、AIと人が適切に使える状態へ整えます。情報の所在、項目・状態や指標の定義、更新責任を整理。既存システムとの接続、権限・承認、処理結果の記録まで設計し、情報を参照するところから実際の処理へつなぎます。

支援内容

  • 文書・会議記録・判断経緯の整理と再利用
  • 業務データ・指標の定義と、正本・識別子・状態・更新責任の整理
  • 既存のERP・会計・CRMとAIの接続設計
  • 参照・更新の権限、承認、操作履歴の設計
  • 情報の不一致や処理失敗を検知し、解消する手順づくり
06全社・部門のAI基盤構築・運用

複数の業務で共通して使えるAIの実行環境と運用を整えます。エージェントの管理、情報へのアクセス、承認・ログ、品質評価、保守の責任を、全社または部門の標準として設計。各業務への導入と横展開、顧客接点やサービスでの活用を支える土台をつくります。

成果物

共通のAI・エージェント実行基盤、システム連携、権限・承認の設計、評価・ログの運用、保守・改善の体制。

支援内容

  • 既存環境に合わせた共通基盤と製品・技術の選定
  • 複数業務で使うAIエージェントの管理・実行環境とシステム連携
  • アクセス権限・承認・操作ログ・評価基準の標準化
  • 保守・運用責任と、改善・横展開の体制づくり
  • 顧客接点・サービス・新規事業での活用に向けた基盤の展開
07人材育成・定着・継続改善

職種・業務に合わせた学習と実践の機会を設計し、現場で使われ続ける状態を支援します。利用状況と業務成果を確認しながら、施策・ルール・体制を継続的に改善します。

支援内容

  • 経営層・管理職・実務者に合わせた研修と実践支援
  • 現場の推進担当者・相談窓口・知見共有の運営
  • 利用状況・処理時間・品質の測定設計
  • 定着レビューと施策・ルール・体制の継続改善
  • 成功した実装・運用方法の標準化と部門への横展開
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AI SOLUTIONS

AIソリューション(構築・運用)

日々の業務処理、営業、開発前の要件確認、インタビュー。進めたい仕事を絞り、単独のテーマから使える仕組みを導入します。現場で業務を理解し実装するFDE(Forward Deployed Engineer)が、既存ツールとの接続、評価、運用まで支援。全社・部門横断の共通基盤や体制づくりは、AI Native化支援で扱います。

01業務フローのAI化・自動化

まず一つの業務を、AIが仕事を進めるフローへ変えます。問い合わせの分類・回答準備、文書の照合、定期レポート作成など、入力から処理、確認、次の担当への引継ぎまでを実装。使い慣れたシステムとつなぎ、実際の仕事で動作を確かめます。導入後の運用・改善にも対応します。

成果物

対象業務で動くAIエージェント・ワークフロー、既存システムとの連携、評価基準、担当者が使える運用手順。

支援内容

  • 対象業務と、入力・処理・成果物の具体化
  • 業務ルールを組み込んだAIエージェントの構築とツール連携
  • 人が確認・承認する操作と例外対応の設計
  • 実際の業務での受入確認・担当者への引継ぎ
  • 処理時間・品質・手戻り・運用費を見ながらの継続改善
02業務アプリ・システム連携の構築

案件・請求の管理、承認など、既存ツールだけでは進めにくい仕事に合わせた仕組みを構築します。既存製品の活用、システム同士の接続、必要な追加開発を比較し、業務データの整備と運用まで支援。基幹システムの刷新が必要な場合は、移行・切替・保守を担う専門体制と対象範囲を具体化します。

成果物

対象業務で使う業務アプリ、既存システムとの連携、データ・権限・承認の設計、受入基準と運用・保守の手順。

支援内容

  • 対象業務と既存システム・データの確認
  • 既存製品の活用、追加開発、刷新の比較と選定
  • 案件・受注・請求などの業務データと処理の接続
  • 権限・承認・操作履歴・例外対応の実装
  • 実業務での受入、移行・切替と継続保守の設計
03営業自動化・商談支援

顧客との対話に集中できるよう、営業の前後にある実務をつなぎます。見込み顧客の調査・リスト整備、アプローチ文案、商談準備、商談記録の整理、CRMへの反映、次アクションとフォローまで。必要な範囲から自動化し、送信・更新の承認ルールと案件情報の整合を組み込みます。

成果物

営業実務を進めるAIワークフロー、商談準備・記録・次アクションの整理、CRM連携、フォロー文案と運用手順。

支援内容

  • 見込み顧客・企業の調査と営業リストの整備
  • 顧客・案件情報を使ったアプローチ文案と商談準備
  • 商談記録の構造化、確認事項・案件リスク・次アクションの整理
  • CRM・SFAへの反映、タスク・フォロー・日程調整の連携
  • 商談の振り返りと、記録・フォローの継続改善
04“動く試作”で確かめる要件定義・発注支援

開発したい仕組みを、動く画面や操作の試作にして関係者と確認します。実際に触りながら、必要な機能・業務の流れ・使いやすさを具体化。試作で確かめる範囲と本開発で検証する範囲を定め、開発先が見積もり・実装できる要件と発注資料へまとめます。

成果物

動く試作、業務・機能要件、提案依頼書(RFP)、開発先の比較基準、受入基準。

支援内容

  • 関係者へのヒアリングと、対象業務・必要な機能の整理
  • 動く画面・操作の試作と、実務担当者による確認
  • 独自開発・既存製品・AIエージェントの使い分け
  • 要件・発注資料・見積比較の基準・受入基準の作成
  • 開発先選定と、発注後の進行・検収支援
05AIインタビュー・暗黙知の可視化

顧客や従業員にAIが対話し、回答に応じて追加質問を重ねます。専門家が質問を設計し、顧客のニーズ、現場の業務・判断ルール・例外・引継ぎ、熟練者の知見を整理。発言に立ち返って確認できる分析と、人やAIが仕事で使える業務知識へまとめます。設問・仮説はAIで事前点検し、調査結果は実際の回答をもとに扱います。

成果物

質問設計、確認できる回答記録、顧客・組織の分析、業務フロー・判断ルールの整理、AI化の対象候補と業務知識。

支援内容

  • 顧客・従業員への質問と、回答に応じた深掘りの設計
  • AIによる設問・仮説の事前点検と、人への実査の設計・実施
  • 顧客の声、部門ごとの課題・要望の収集と分析
  • 業務の手順・判断基準・例外・引継ぎと、熟練者の知見の可視化
  • 発言の根拠を保持した業務知識の構造化と、自動化候補の整理
  • 繰り返すヒアリングによる、業務知識・顧客の声の更新
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STRATEGY CONSULTING

経営・戦略コンサルティング

事業の立ち上げ、成長、統合、収益改善に必要な意思決定と実務を進めます。AIで市場・顧客・事業の情報を調べ、専門家が仮説と優先順位を判断。事業計画、試作、顧客検証、実行施策までをつなぎます。

01新規事業開発

市場調査・事業機会の特定から、事業計画策定、MVP開発、Go-to-Market戦略の実行まで、新規事業の立ち上げを一気通貫で支援します。

支援内容

  • 市場・競合分析に基づく事業機会の特定
  • ビジネスモデル設計と事業計画策定
  • MVP開発とユーザー検証
  • Go-to-Market戦略の策定と実行
02既存事業グロース

データ分析に基づく成長ドライバーの特定と、KPI改善施策の立案・実行を支援。持続的な事業成長を実現します。

支援内容

  • 成長ドライバーの分析と特定
  • KPIツリーの設計と目標設定
  • グロース施策の立案と優先順位付け
  • 施策実行とPDCAサイクルの構築
03M&A PMI

M&A後の統合プロセスを設計し、組織・業務・システムの統合を主導。計画したシナジーの実現まで伴走します。

支援内容

  • 統合計画(Day1〜Day100)の策定
  • 組織・ガバナンス統合の設計
  • 業務プロセス・システム統合の推進
  • シナジー効果の測定とモニタリング
04コスト構造改革

コスト構造を可視化・分析し、一過性ではない持続的なコスト最適化を実現。利益体質への転換を支援します。

支援内容

  • コスト構造の可視化と分析
  • コスト削減ロードマップの策定
  • 調達・外注先の最適化
  • コストコントロール体制の構築
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SALES & MARKETING

営業・マーケティング支援

誰に、どの価値を、どう届けるか。対象顧客・販路・訴求から、商談の進め方、営業組織・育成、マーケティング施策まで支援します。AIも活用し、顧客・商談の情報を施策と次の行動につなげます。

01営業改革

事業戦略と顧客の購買行動を起点に、対象顧客・提供価値・販路から、商談・営業組織の運営までを設計します。営業AX(AIによる営業変革)も組み合わせ、商談の準備・振り返り、顧客・案件情報の整備、フォローの準備を日々の仕事に組み込みます。役割・目標・評価、実商談を用いた育成まで伴走します。

支援内容

  • 対象顧客・提供価値・販路の設計と顧客検証
  • 商談の準備・提案・振り返りと案件レビューの設計
  • 顧客情報・商談記録・次アクションの整備
  • CRM/SFAとAIの連携、更新・フォロー準備の効率化
  • 営業の役割・目標・評価とマネジメントの設計
  • 実商談を用いた研修・育成と改善方法の定着
02マーケティング施策の企画・実行支援

対象顧客と訴求を定め、セミナー・コンテンツ・Webなどの施策を企画・運用します。見込客の反応と営業への引継ぎまでをつなぎ、商談化に向けた対応と施策の改善を支援します。AIも活用し、調査・制作・情報整理を進めます。

支援内容

  • ターゲット・訴求・施策と営業への連携設計
  • セミナー・コンテンツ・Web施策の企画・運用
  • 見込客・反応情報の整理と商談化に向けた対応
  • 成果の測定と施策の改善サイクルの構築
  • AIによる調査・制作・情報整理の効率化
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ORGANIZATION & TALENT

組織・人材コンサルティング

事業戦略を実行できる組織と人材をつくります。組織構造、役割・目標・評価、マネジメント、採用を一緒に設計。専門家が現場の課題を整理し、制度づくりから実行・定着まで支援します。

01組織開発

組織設計・評価制度・カルチャー醸成を通じて、事業戦略を実行できる強い組織づくりを支援します。

支援内容

  • 組織構造の設計と最適化
  • 人事評価制度の構築
  • 組織カルチャーの醸成
  • マネジメント層の育成支援
02採用支援

採用戦略の策定から、採用ブランディング、選考プロセスの最適化まで、優秀な人材の獲得を支援します。

支援内容

  • 採用戦略・計画の策定
  • 採用ブランディングの構築
  • 選考プロセスの設計・最適化
  • エージェント・媒体の最適活用
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AI-BPO

業務代行(AI-BPO)

営業・マーケティング・カスタマーサクセス(CS)、経営管理・経営企画、秘書の継続業務を、AIと専門家のチームで引き受けます。必要な情報を集め、分析・資料作成、関係者への働きかけ、記録、改善まで対応。合意した方針・権限の範囲で仕事の完了を担い、品質と成果指標を確認しながら、AIの仕組みと仕事の進め方を改善します。対象業務、完了条件、貴社に判断をお願いする事項は、ご依頼時に具体化します。

01営業業務の代行

対象顧客の選定・調査から、アプローチ、返信対応、見込客の確認、商談の設定・引継ぎ、CRMの更新までを引き受けます。AIで顧客の状況を整理し、相手に合わせた働きかけを準備。当社担当者が内容・反応を確認し、合意した方針と権限の範囲で対応を進めます。商談や条件交渉を担当する範囲は、別途すり合わせます。

代行する業務

対象顧客の選定・調査、アプローチの実行、返信対応と見込客の確認、商談設定・担当者への引継ぎ、CRM更新と次の対応の管理。

担当範囲と進め方

  • 顧客像・提供価値・対応方針・完了条件の具体化
  • AIによる企業・人物の調査と、相手に合わせた連絡内容の作成
  • 合意した権限でのアプローチ・返信対応・商談設定
  • 商談の背景・確認事項の引継ぎとCRMの更新
  • 反応・商談化・引継ぎ品質を確認し、対象と働きかけを改善
02マーケティング施策の運用代行

コンテンツ、メール、セミナー・Web施策など、合意した施策の制作・公開・配信から、反応の確認、見込客のフォロー、営業への引継ぎまでを担当します。AIで顧客の関心や質問を整理し、訴求・コンテンツ・フォローへ反映。制作物を渡して終わらず、施策を実行し、反応を見ながら次の企画と対応を改善します。

代行する業務

コンテンツ・メールの制作と公開・配信、セミナー・Web施策の運用、反応の確認、見込客への継続フォロー、営業への引継ぎと結果の記録。

担当範囲と進め方

  • 対象顧客・訴求・施策・公開や配信の方針を具体化
  • AIによる顧客の関心・質問の分析と、コンテンツの企画・制作
  • 合意した施策の公開・配信、参加者や反応情報の管理
  • 見込客へのフォローと、背景・関心を含む営業への引継ぎ
  • 反応・商談化・施策費用を確認し、企画と運用を改善
03顧客対応・カスタマーサクセスの代行

問い合わせ対応から、導入時の案内、利用状況に合わせたフォロー、継続利用に向けた働きかけまで、合意した顧客対応を引き受けます。AIが商品知識・対応履歴・利用状況を参照し、当社担当者が品質を確認して対応を進めます。顧客の質問やつまずきを、案内・FAQ・対応手順の改善にもつなげます。商品や契約に関する方針変更は貴社へ判断をお願いします。

代行する業務

問い合わせの受付・回答・対応完了の確認、導入時の案内、利用状況に応じたフォロー、対応履歴の記録、FAQ・案内・対応手順の更新。

担当範囲と進め方

  • 商品知識・対応方針・担当範囲・引継ぎ先の具体化
  • AIによる履歴・利用状況の整理と、問い合わせへの対応
  • 導入時の案内、利用のつまずきの確認、継続フォロー
  • 当社内での品質確認・修正と、判断が必要な事項の引継ぎ
  • 対応完了・利用状況・顧客の声を確認し、案内と手順を改善
04経営管理・経営企画の実務代行

事業計画・予算の策定から、月次の予実分析、業績見通しの更新、経営会議で決めた施策の進捗確認までを継続して担います。AIで実績・計画・会議記録を整理し、専門家が数値の整合、差異の要因、見通しの前提を確認。投資や採用の選択肢を比較し、貴社が判断できる提案と資料にまとめます。経営方針・予算配分・投資の最終決定は貴社が行います。

代行する業務

事業計画・予算案、更新した業績見通しと差異分析、投資・採用の比較案、経営会議資料、決定事項・担当・期限・進捗の記録。

担当範囲と進め方

  • 売上・費用・人員計画と事業施策をつないだ計画・予算案の作成
  • 実績の照合、予算・前回見通しとの差異分析、上振れ・下振れ要因の整理
  • 投資・採用のシナリオ比較と、収益・費用への影響の試算
  • 報告・議論・決裁を分けた経営会議資料と、選択肢・提案理由の整理
  • 事業施策・目標の進捗、方針変更、決定後のアクションの確認
05経営会議の事務局運営

経営会議の準備から当日の進行支援、決定後の実行フォローまで、事務局を継続して担います。報告・議論・決裁を分けて議題と時間配分を調整し、上程資料・事前質問・関係者の確認を進めます。AIで資料の点検や記録の整理を支え、当社担当者が決定事項・未決事項・担当・期限を確認。議題の最終確定、議長の役割、決裁は貴社が担います。

代行する業務

アジェンダ・進行表、確認済みの上程資料、決定・未決事項と担当・期限の記録、実行状況と再上程事項の一覧。

担当範囲と進め方

  • 議題の受付、報告・議論・決裁の区分、優先順位・時間配分の調整
  • 上程資料の論点・選択肢・提案理由・根拠の確認と提出フォロー
  • 参加者・閲覧権限の確認、資料と事前質問の共有
  • 当日の進行支援、決定・未決事項と担当・期限の確認・記録
  • 決定事項の実行フォロー、未決論点の再上程と記録の管理
06秘書・経営アシスタント業務の代行

日程調整、会議の準備、依頼・未回答の確認など、経営者の周辺実務を引き受けます。AIで予定・連絡・依頼事項を整理し、当社担当者が関係者への連絡、資料の回収、期限のフォロー、記録更新まで対応。送信・予約等は合意した権限と承認に従い、通常対応と修正は当社内で完了させます。

代行する業務

調整済みの予定、会議前にそろった資料、対応済みの依頼と記録、期限・担当・要確認事項の一覧。

担当範囲と進め方

  • 日程調整・会議設定と、変更時の関係者への連絡
  • 事前資料の回収と、必要な情報・確認事項の整理
  • 依頼・未回答・期限の確認と、関係者へのフォロー
  • 合意した権限での連絡・手配・記録更新と対応完了の確認
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対象業務、実現したい状態、必要な体制を伺い、AIと専門家が担う範囲と進め方をご提案します。